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预测:5月起重机销量维持高增长,挖掘机同比转负
来源: | 作者:转载 | 发布时间: 2019-06-10 | 232 次浏览 | 分享到:
进入关键的5月,可以看到市场旺季已过,行业逐渐回归理性。



挖掘机和起重机销量到底是增?是减?还是持平?牵动着工程人们的神经。我们从1-4月的上下游经济、投资和销售数据,来大胆预测5月挖机和起重机的市场情况~

销量回顾

挖掘机告别高速          起重机高增长



2019年4月挖掘机销量28410台,同比增长6.96%。其中国内销量26373台,同比增长5.31%;出口2037台,同比增长34.19%。

4月份增速较今年前三月分别为10%、65%和15.7%的增速大幅放缓。出口市场表现好于国内市场。


2019年4月份9家企业共计销售5138台汽车起重机,同比涨幅64.63%;1-4月份累计销售17532台,同比涨幅67.95%。

6家企业共计销售1326台随车起重机,同比涨幅34.89%;1-4月份累计销售4658台,同比涨幅16.10%。4家企业共计销售220台履带起重机,同比涨幅26.44%;1-4月份累计销售810台,同比涨幅65.31%。

起重机械旺盛需求有望继续延续

竞争情况

挖掘机市场稳定               起重机三甲有变

在挖掘机方面,4月份三一重工销量6734台,同比增长10%;徐工挖机销量4099台,同比增长10.9%。山东临工以3016台的销量进入销量前三。外资龙头卡特彼勒、小松、日立的市场份额分别下降2.08、0.92和0.72个百分点。国产品牌在竞争中,销售政策灵活,服务体系完备,市场占有率稳步提升。



汽车起重机方面,徐工重型,中联重科,三一重工分别销售了2086、1487、1193台,市占率分别为40.49%、28.86%、23.16%;同比分别上升-9.17、6.88、5.02个百分点。

随车起重机方面,作为龙头企业的徐随销售1069台随车起重机,市占率达到66.11%,同比上升12.63个百分点。1-4月累计销售3686台随车起重机,累计市占率达到64.50%,同比下降3.56个百分点。

需求和投资情况回顾

市场销售及投资数据回顾

市场终端开工情况

2019年4月国内流通领域市场监测挖掘机开工小时数138.8h,同比-7.7%,环比+1.8%, 1-4月累计开工小时数423.4h,同比-4.0%,开工率基本维持稳定。

春节影响已过,开始正常排产,开工率基本维持稳定。

需求端投资情况



1—4月,全国固定资产投资(不含农户)155747亿元,同比增长6.1%。

环比速度看,4月份固定资产投资(不含农户)增长0.45%。其中,民间固定资产投资93103亿元,同比增长5.5%,增速比1-3月份回落0.9个百分点。

1—4月份,房地产开发投资同比增长11.9%,增速比一季度小幅提高0.1个百分点。

1—4月,基础设施投资同比增长4.4%,比去年全年加快0.6个百分点。基础设施投资中,生态保护和环境治理业投资增长37.6%,铁路运输业投资增长12.3%,道路运输业投资增长7%。

从各个地区来看,东部地区投资同比增长4.2%;中部地区投资增长9.4%;西部地区投资增长6.4%;东北地区投资下降6.6%。

基础设施投资增速持平,房地产和固定资产投资企稳增长。

销量预判

挖掘机销量转负          起重机高增长

挖掘机由于被广泛用于建筑和采掘等周期性行业,因此挖掘机销售数据被认为是一个可以反映实体经济运行情况的微观指标,尤其是基础设施领域的投资与建设状况。不少研究机构纷纷指出,当前经济回暖不及预期,固定资产投资和房地产投资不及预期。





反观起重机市场,业内人士对未来三年市场增长保持乐观态度,受益于:1.国家继续加大基础设施建设等领域补短板力度;2.工程机械产品存量更新需求进入持续稳定增长状态;3.环保力度加强,淘汰排放不达标的老旧设备,拉动新设备新增需求;4.机械替代人工效应趋势愈加明显,拉动中小吨位工程机械设备需求;5.积极推进国际化战略,借助“一带一路”国家战略,预计海外业务持续增长。

回顾4月的行业数据和投资情况。虽然需求端投资增速仍然看好,但是增速幅度在高位中逐步调低。

据草根调研显示,预计5月挖机销量同比转负(预计下滑10%上下),起重机维持高增长(预计增速达到30%以上)。
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