2019年前三季度，纳入统计的25家中国主机制造企业共计销售挖掘机械179195台，同比增长14.7%，其中国内市场销量159810台，同比增长12.2%，销量均创历史同期新高。在与国际品牌的竞争中，国产品牌逐步发展壮大，三一、徐工、柳工、临工等国内企业综合竞争力不断提升。作为挖掘机械的核心零部件，高端液压件采购成本占整机成本超过1/3，年市场规模超过百亿元，然而中国挖掘机械核心液压件整体水平与市场规模并不匹配，部分液压件依赖进口。未来，行业应加强核心液压件研发和国产化步伐，推动行业迈向价值链中高端。

2019年1～9月纳入分会统计的25家主机制造企业在国内挖掘机械市场销量159810台，同比涨幅12.2%。受益于主机换新、库存周期、基础设施建设加码、房地产投资稳健、环保政策、二手机出清、市场信心恢复等多因素叠加影响，行业自2016年下半年进入上升区间，2017年行业持续高速增长。进入2019年以来，虽然市场增速受高基数效应影响有所下滑，但整体仍保持稳健增长态势。

2019年1～9月，三一、徐工、卡特彼勒、临工、斗山和柳工等企业销量领先，其中三一和徐工的市场占有率分别达到25%和14%。基于对市场发展趋势的准确判断和产品竞争力的提升，三一、徐工、临工、柳工等国产品牌市场占有率增长明显，与国产品牌的强势形成对比的是，外资品牌销量多出现下滑。

从产品平均重量看，三一、徐工、柳工等国内领先挖掘机械企业的产品平均重量虽与卡特彼勒、小松、日立等外资品牌存在一些差距，但得益于近年来技术水平、产品质量和市场服务等软硬实力的不断提升，国产品牌与国际品牌差距正在缩小，市场认同度提升并逐步打入大挖市场。另一方面，在国内小挖、微挖市场需求不断增长的背景下，外资品牌也越来越关注小挖市场。国内外品牌已经形成国产向上、外资向下的大趋势，未来几年国产与外资的龙头品牌将展开全方位的市场竞争。

根据分会统计数据和估算方法，到2019年底，国内挖掘机械保有量情况如表中所示。根据市场调研和反馈情况，一般小挖更新换代较快，六年、八年保有量更加贴近实际情况，而对于中、大挖，八年或十年保有量更能够反映实际情况。与2018年相比，小挖市场保有量增长显著，大挖、中挖市场保有量则一增一减。

回顾近十年国内挖掘机械市场发展历史，行业经历一个完整的周期。受投资拉动，2011年市场销量达到峰值，伴随着中国经济转入新常态，挖掘机械市场需求下滑，加之2010、2011年激进的销售策略对市场需求的透支，2012～2015年挖掘机械销量断崖式下跌；在2016年下半年中国经济的企稳反弹中，挖掘机械行业也逐步摆脱低迷，市场不断修复，2019年1～9月国内市场挖掘机械销量159810台，销量创历史同期新高。从市场保有量看，以八年保有量为例，保有量大体保持增长态势，由79.9万台增长至125.2万台，累计增长56.7%。

◆国内市场走势和销量预测

近几年市场的高速增长源于多因素叠加影响，其中最为重要的是2011、2012年高峰期产品的换新。而随着产品换新需求的降低，今后几年市场将难以持续增长态势。不过，受益于中国宏观经济的稳健增长，基础设施建设、应用场景扩展等带来的挖掘机械需求将起到压舱石作用，防止市场出现大起大落。

综合考虑各方面因素，分会预计2020年国内挖掘机械销量将与2019年基本持平，同比变化在±5%左右，2021、2022年市场将逐步转入平稳发展阶段，且存在下滑的可能性，但出现上一轮断崖式下滑的概率较低。

◆市场周期性分析

挖掘机械市场会受到经济周期和产品换新周期的共同影响下，并体现出明显的周期性特征。历史数据也很好的印证了这一结论，挖掘机械市场大约每3～4年经历一次短周期（库存周期），从更长时间尺度看，大约每十年经历一次中周期（朱格拉周期），大约每二十年经历一次长周期（建筑周期）。

挖掘机的核心液压件主要包括变量液压泵、变量液压马达与减速机、高档主多路阀与超高压液压缸等。以20吨的中型挖掘机为例，每台挖掘机需要1台变量液压泵，1台回转变量液压马达与减速机，2台行走变量液压马达与减速机，1套主多路阀，4根超高压的液压缸，合计成本超过整机的1/3，且核心液压件的盈利水平已经超过国产挖掘机的盈利水平。

根据前文挖掘机械未来市场分析，虽然主机市场有下行可能，但整体仍将维持相当大规模，按照最保守的年销量16万台估算，单台平均价格60万元，主机市场规模也将达到千亿级别，而对应的液压件市场规模为数百亿。

然而中国挖掘机械行业的核心液压件整体水平与市场规模并不匹配，虽然行业中也诞生出恒立液压、艾迪精密等优秀零部件供应商，但目前除超高压液压缸外，多数核心液压件市场基本被国际供应商所垄断。而在市场高速增长阶段，甚至出现国外核心液压件供应不足，影响主机产量的情况，可以说核心液压件已经成为限制国内挖掘机械行业进一步发展的“卡脖子”问题。

经过多年的发展，国内挖掘机械主机品牌已经发展壮大并走向海外，核心零部件液压件、发动机等的自主可控成为行业发展的重要挑战。面向未来，国内挖掘机械行业应发挥市场规模优势，夯实基础技术研发、密切上下游协同，打造覆盖主机装备和核心液压件的产业协同创新体系，突破“核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础”的“四基”瓶颈，提升本土配套体系成熟度，构建世界级先进的挖掘机械及核心液压件产业集群。