看市场:今年推土机增长势头保持强劲 行业集中度加强

推土机和挖掘机等工程机械产品一样,都是跟随工程机械行业整体的发展趋势走。在2011年,行业陷入断崖式下跌之后,推土机的销量也急剧下滑,从2010年高峰时的13542台左右跌至2015年的3682台。2016年行业触底反弹,结束了连续5年来的下滑态势。

2017年前10个月 推土机销量增长势头不减

根据行业协会权威数据,2017年10月单月推土机销量386台,同比增长50%。今年以来,除3月份同比下降外,推土机销量在其余月份均实现同比上涨,其中有7个月同比涨幅在50%以上,行业上升势头强劲。1-10月推土机累计销售4890台,相比2016年1-10月的累计同期3482台,同比增长40%。

2017年前9个月的销售情况

2017年9月共销售推土机439台,同比增长44%。
2017年8月共销售推土机451台,同比增长61.07%。
2017年7月共销售推土机345台,同比增长 52.0%。
2017年6月共销售推土机494台,同比增长 51.07%。
2017年5月共销售推土机529台,同比增长51.98%。
2017年4月共销售推土机685台,同比大增88.19%。
2017年3月共销售推土机769台,同比下降16.41%。
2017年2月共销售推土机470台,同比增长85.04%。
2017年1月共销售推土机322台,同比增长19.26%。

2017年前9个月的销售增长与跌幅

10月份,山推销售推土机212台,约占总销量55%;宣工、柳工分别以50台、42台销量位居二、三位。1-10月,山推累计销售推土机3445台,约占总销量70%;其次为宣工、柳工、山工机械和移山。

山推股份表现抢眼,继续保持一枝独秀

进入2017年之后,推土机便借着行业回暖的顺势而起,连续三个月实现了50%的同比高增长且在出口方面尤为亮眼,对行业的高增长起到了拉动作用;企业方面,山推仍然作为国内行业大佬,独占鳌头,而且与卡特彼勒、小松一起“三分天下”。

山推的开天神推产品

从市场上来看,国内推土机生产企业表现出一家独大的情况。目前国内推土机生产企业主要有山推股份、河北宣工、柳工、移山、上海彭浦等。山推股份市场占有率为70%左右,占据了绝对的龙头地位。

山推的推土机市场占有率为70%左右,2017年2月份曾经达到了历史的峰值82.34%。由于推土机行业多年的萎靡不振,造成了行业内集中度的不断提升。行业进入壁垒不断加强,当行业迎来复苏,龙头企业必将受益最大。这点从企业的半年预报中就能得知:

2017上半年山推业绩预告,上半年盈利4500-6000万元,同比增长226%-335%。

目前,国际上推土机行业的格局为美国的卡特彼勒、日本的小松和中国山推三足鼎立,占据了市场上80%以上的份额。卡特彼勒和小松不用多说,均是国际工程机械行业的巨头;是世界排名一、二的工程机械综合生产商,推土机业务仅分别占总收入的很小一部分。

随着技术的不断进步,推土机新产品层出不穷,包括沼泽湿地推土机、水下推土机、小型推土机,特种推土机等。以山推自主研发的无线遥控静压驱动环卫型推土机为例,产品特点遥控与在机驾驶操作可选,无线遥控距离可达1000米。适用于工况环境恶劣,对人身体健康和安全威胁较大的工作环境,如建筑拆除、抢险和救援等高危作业。另外随着人力成本的逐渐上升,小型推土机未来需求也会不断增加。

山推在产品研发方面,公司开发了符合欧美地区Tier4 final阶段排放要求的DH10K、DH16K全液压推土机,以及SD32-8推土机;电控变速转向系统控制技术配装多款“-5”型推土机;SPRS远程服务系统进行技术升级,同时为用户带来APP手机端智能远程服务,市场预测和服务支持便捷性得以提高,给用户带来更贴心增值服务;开发智能化自主控制器、故障诊断系统;DH17全液压推土机已批量推向市场。同时,山推完成SRP60T国Ⅲ摊铺机开发并推向市场;成功开发H系列装载机,SL53H、SL56H已批量推向市场。

山推160马力推土机sd16标准型

目前山推公司还是以推土机及相关产品销售为主要收入来源。公司在巩固自身推土机优势地位的同时,加大路面机械,混凝土机械,以及挖掘机等工程机械产品的业务拓展,在今年的北京展会期间,这些设备的亮相就足以说明山推向多元化发展的信心。

推土机复苏为啥会滞后

自2016年第四季度以后,工程机械行业开始复苏。虽然推土机同样作为工程机械行业的一种,但是明显与挖掘机没法相比,复苏脚步缓慢。2016年下半年推土机的销量增速远远落后于挖掘机,甚至在个别月份还有所下滑,2017年之后销量增速才开始明显增快。推土机复苏的滞后主要有以下几个原因:

首先是推土机作为工程机械的一个分支,下游应用范围很广,但是与挖掘机等其他工程机械相比,市场容量相对较小,也容易受到市场忽视。

其次是推土机施工进场顺序要晚于挖掘机,所以销量会有滞后反应。

第三点,从侧面反映了工程机械2016年下半年的增长需求是来自于矿山、煤炭的去产能,而不是公路、水利等基建项目。

出口已经成为推土机销量增长的一大亮点

海外市场尤其是“一带一路”倡议也是推动了工程机械行业大幅增长的重要因素,据行业协会的权威统计数据显示, 1-9月份,向“一带一路”沿线国家出口工程机械61.7亿美元,同比增长11.7%。

在港口等待上船的出口推土机产品

今年,推土机的出口也是一大亮点。10月份,推土机出口数据延续过去几个月的出色表现,共实现出口137台,同比大幅增长197.82%,出口量占总销量的35%。1-10月份,各型号推土机累计出口1417台,出口量占总销量28.98%,同比去年的616台,增幅达到130%,出口销量表现亮眼。出口增速增长也拉动了行业整体销量增长。出口增长的原因主要有:

一、全球宏观经济层面:2017年上半年世界经济保持较为明显的复苏态势,主要经济体经济增速均高于 2016年水平,其中美国、欧元区经济平稳增长,亚洲新兴经济体保持快速增长,俄语区、拉美等经济体经济增长由负转正,中东北非受政治因素影响经济增速下降。

二、“一带一路”有效推动了工程机械海外出口:今年前三季度,我国对传统市场进出口全面回升,与部分“一带一路”沿线国家进出口快速增长。我国对欧盟、美国、日本进出口分别增长16.4%、18.7%和14.9%,三者合计占我国进出口总值的36.8%。同期,我国对“一带一路”沿线国家进出口增长20.1%,高出进出口整体增速3.5个百分点。其中,对东盟进出口增长19.2%,对印度进出口增长25.9%,对俄罗斯、中亚进出口分别增长27.7%和23.6%,成为全球贸易一大亮点。“一带一路”战略核心是互联互通,基础建设项目和设备需求增加。亚投行及丝路基金为“一带一路”进程中的项目提供投融资服务,解决资金需求瓶颈。

三、随着全球工程机械市场回暖,美国加大基础设施建设,加上国内工程机械企业海外布局逐步深化,未来海外市场增长预期较好。

四、民族品牌产品的质量不断提升,已经媲美国际一流品牌,随着走出去战略的不断深入,产品在北美、欧洲等市场逐渐得到认可。
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