权威公布!2017铲土运输行业最全产销数据分析

近日,中国工程机械工业协会铲土运输机械分会发布了一份《2017铲土运输行业最全产销数据分析》报告,以下是报告详细内容:

1、机械工业形势概况

中国机械工业联合会最新数据显示,2017 年1-11月,机械工业增加值同比增长10.8%,分别高于同期全国工业和制造业4.2和3.6个百分点,高于机械工业上年同期1.2个百分点。1~10月实现主营业务收入21万亿元,同比增长10.47%,高于上年同期3.25个百分点。实现利润总额1.43万亿元,同比增长13.2%,高于上年同期6.01个百分点。

进出口方面,我国机械行业累计实现进出口总额5767.46亿美元,同比增长9.65%;其中进口2480.38亿美元,同比增长12.79%;出口3287.08亿美元,同比增长7.4%;实现贸易顺差806.71亿美元。改变了上年外贸进出口增速同比下降的形势。

机械行业固定资产投资增速维持低位。2017 年前10个月机械工业累计实现固定资产投资42401.5亿元,同比增长3.35%,比上年同期的0.74%提高了2.61个百分点,低于全社会同期固定资产投资增速(7.3%)3.95个百分点,低于制造业(4.1%)0.75个百分点,增速始终维持低位运行。固定资产投资仍在低位运行,企业运营成本及原材料价格增长压力依然较大。行业长期积累的结构性矛盾尚未根本改变,市场低位运行、订单不足、部分行业产能过剩以及工业、技改、民间投资增速依然缓慢等因素,仍是影响机械行业平稳健康发展的不利因素。

机械工业面临的三大有利因素:

(1)机械工业主要经济指标的增速在稳步回升,订货形势平稳向好;

(2)机械工业转型升级虽远未完成,但一直在平稳推进,且取得一定成效,机械工业发展的韧性正在增强;

(3)汽车行业、电工电器行业、石化通用行业、通用零部件行业仍是机械工业重要支撑。汽车、电工电器行业受 2017 年基数抬高影响,2018 年增速将回落,石化通用行业、机械基础件行业将保持平稳运行。

机械工业面临的不利因素:

(1)2017 年形势相对较好,2018 年国家专项基金投资力度减弱,即使力度不减,刺激效果也可能递减;

(2)载重车和工程机械 2018 年增速将在 2017 年偏高的基础上有所回落;

(3)预计电工行业的龙头产品(发电设备和特高压输变电设备)2018 年产销形势将比较困难。

中国机械工业联合会预计,2017年全年实现主营业务收入将达27万亿元,工业增加值、收入利润均实现10%左右增长,贸易顺差接近1000亿美元。2018年有望相对平稳,但增速预计将略低于2017年。

2、工程机械行业走势

2017年以来,在外部经济形势依然严峻、我国经济发展进入新常态的背景下,工程机械行业坚持稳中求进的工作总基调,以实施创新驱动战略为核心,持续推进行业稳增长、调结构、促转型、补短板、增效益,实现了平稳健康发展。全行业转型升级深入推进,经济效益、经济运行质量继续改善,行业发展均衡性趋势向好。各企业的盈利情况也得到了明显的改善。

宏观需求、更新换代成为增长双驱动

2017 年基建投资增速维持在较高的水平、地产投资增速则缓慢回落,宏观需求有韧性。展望 2018 年,房地产投资或将继续回落,基建投资增速或将放缓,宏观需求指标边际减弱。

2017 年设备保有量增速回落,预计2017年装有发动机的非道路移动工程机械将达670万台左右。工程机械设备逐渐进入存量设备的替换期,预计2018~2020年将迎来存量设备的替换高峰,或将成为工程机械主要的需求来源。

十九大报告中提出“打赢蓝天保卫战”,自新的大气法实施以后,环保部门 针对非道路移动机械,要求企业公示非道路工程机械及柴油机环保达标信息,加强对行业里违法违规现象的查处。同时,对油品的保障和尿素的供应质量达标情况做了大量的推动工作,以保证非道路机械排放标准能够顺利升级。老旧非道路机械强制报废势在必行,在环保越来越严格的情况下,淘汰国三标准以下的工程机械趋势越来越明显。

工程机械行业在经过高速增长、需求透支的发展过程中,竞争力弱的中小企业在行业低谷期迫于经营困难,或自行退出或被市场所淘汰,而龙头企业则实现了市占率的提高、竞争优势也越加明显。随着工程机械行业景气度的回升,2018年龙头企业仍将充分受益于行业集中度的提高,竞争优势凸显。

3、铲土运输机械行业的发展

2017年中国铲土运输机械市场超预期增长,同比增速创历史新高。综合近五年销量分析, 中国铲土运输机械产品在经历了连续四年下滑以后,2016年下半年止跌回升,2017年销量持续增长。

装载机行业运行情况

销量情况:2017年1-12月,纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的26家主要装载机生产企业(安徽合力、常林股份、成工、德工、斗山、国机洛阳、卡特彼勒、凯斯、雷沃重工、力士德、利勃海尔、临工、柳工、龙工、山东一能、卡特彼勒青州、山推、沃尔沃建筑设备、厦工、厦装、小松、徐工、宇通重工、约翰迪尔、中联重科、三一)共销售各类装载机97610台,同比2016年同期的63375台,增长44.88%。

经历了2011年之前的高增长,2012年~2014年装载机销量呈现缓慢下降的形势,受国内经济形势的影响,2015年是装载机销量跌幅最大的一年,市场进入“寒冬”模式,2016年2月装载机以3335台的销量触底,创历史以来单月销量最低(从 2011 年以后算起),全年总销量67375台也不及2011年总销量的35%。2016年10月开始,装载机销量触底反弹,确立复苏态势。2017年,中国装载机市场实现复苏式增长,受益于国内经济回暖、基础设施建设加码,PPP 项目落地,产品更新周期等多重因素的叠加作用,装载机需求明显增长,同时基于2016年低基数效应,2017年平均增速为56.78%。这是自2014年以来,装载机销量首次实现正增长,全年销量逼近10万台大关。

2017 年装载机月均销量在 8000 台以上,从全年装载机销售走势来看有以下特点:

第一阶段“大起大落”:2017年1-4月,主要受节日以及项目集中落地、开工的影响;

第二阶段“高速增长”:2017年5-9月,表现为市场需求释放;

第三阶段“稳定增长”:2017年10-12月,销量增速下降到50%以下,增幅平稳。

其中,2017年5吨装载机累计销售61455台,同比增长44.98%,占总销量的62.96%; 3吨机型销售20969台,同比增长44.75%,占总销量的21.48%;3吨以下小型装载机销售8152台,同比增长26.58%,占总销量的8.35%。

出口情况:

2017 年1-12月,我国累计出口各类型装载机19559台,占总销量20.04%,同比2016年的14126台增长 38.46%,五年来首次实现出口正增长,月均涨幅在35%左右。

2017年装载机出口机型仍以5吨及3吨为主,分别出口9523台和6746台,合计占出口总量的83.18%。此外,大型装载机、挖掘装载机、滑移装载机以及 4 吨装载机(ZL40)在出口中的表现也比较抢眼,销量占出口总量的 50%以上,其中大型装载机有 73.74%销往海外。

国内市场:

2017 年国内市场装载机累计销售78051台,与2016年同期的53249台增长46.58%。在地区分布中,2017山东省仍以4799台的销量稳居榜首,紧随其后的河南3975台,河北3895台,云南3595台,江苏3493台,排在销量靠后的海南、上海、青海、天津、西藏也都在千台以上。

推土机行业运行情况

销量情况:

2017年1-12月,纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的全国10家主要推土机生产企业(大地、国机洛阳、卡特彼勒、柳工、彭浦、厦工、山工机械、山推、宣工、移山)共销售各类推土机5707台,同比2016 年的4061台增长40.53%。

     同其他工程机械产品类似,2011年推土机产品销量维持在高位,2012年推土机全年销量同比下滑22.43%,推土机行业又经过三年的连续下滑,2015年仅销售3682台,与上一年同比下降52.26%,且仅为2011年销量的28%,2016年下半年,伴随着国内经济环境的改善和行业整体市场的回暖,推土机销售略有回升,2017年推土机行业恢复性增长明显,全年同比增幅高达40.53%,但销售总量不够理想,仍低于2014年的水平。

       2017年推土机月均销量475台,除3月份受节假日影响同比下降以外,其余各月均维持同比正增长的状态,其中有8个月同比增长超过 50%。

其中,160马力推土机累计销售3437台,占总销量60.22%,220马力机型销售1057台,占总销量的18.52%,320马力413台,占总销量的7.24%。

出口情况:

2017年1-12月,我国累计出口各类型推土机1647台,占总销量28.86%,同比2016年的857台增长92.18%。

2017 年推土机出口机型主要为160马力、220马力和320马力,销量依次为655台、387台和300台。其中,山推出口销量突破1000台占到总出口量的64%,依次是宣工和柳工, 分别占出口量的9%和6.5%。

国内市场:

2017年国内市场推土机累计销售4060台,与2016年同期的3204台增长26.71%。安徽以412台、湖北以362 台、山东以245台分列2017年地区销售前三位,其次为江苏和河南。西藏、天津、海南等地销量均不足50台。

2017年推土机各品牌国内销量,山推以2854台占比70.30%仍居榜首位置,其次为宣工、柳工、山工和移山。前五家合计实现国内销售3868台,占国内总销量的95.27%。

平地机行业运行情况

销量情况:

2017年1-12月,纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的全国11家主要平地机生产企业(常林、成工、鼎盛重工、国机洛阳、卡特彼勒、柳工、三一、山工机械、山推、厦工、徐工道路)共销售各类平地机4547台,同比2016年的3184台增长42.81%。

同其他工程机械产品类似,2011年平地机产品销量维持在高位,2012年平地机市场开始下滑,2015年仅销售 2620台,同比下降28.45%,且仅为2011年销量的51.79%,自2016 年下半年,伴随国内经济环境的改善和行业整体市场的回暖,平地机销售稳步回升,24个月中有22个月平地机销量实现同比正增长。2017年平地机销量创新高,除了1月份增长率低至0.96%,其它11个月同比增幅均在25%以上,全年同比增幅高达42.81%,销量接近2011 年高位水平。

其中,2017年180马力机型累计销售1061台,占总销量的23.34%。其次为165马力和200马力,分别销售645 台占总销量的14.19%和601台占总销量的13.21%。

出口情况:

2017年1-12月,我国累计出口各类型平地机2503台,占总销量55.05%,同比2016年的1855台增长34.93%,出口最多的是180马力机型为431台占总出口的17.21%,其次120马力机型为383台占总出口的15.3%。

徐工道路以733台占据出口量第一的位置,其中GR180型以293台的出口量创单机型出口之首。

国内市场:

2017年国内市场平地机累计销售2044台,与2016年同期的1329台增长53.80%。新疆累计销售平地机261台,同比增长 222.22%,是需求最大的地区,之后为江苏152台同比增长36.94%、河南152台同比增长70.79%、山东140台同比增长50.54%、安徽114台同比增长128%、陕西106台同比增长70.97%、河北103台同比增长77.95%,其它地区销量均未超百台。

2017年平地机各品牌国内销量,徐工道路以881台,占国内销量的43.10%居榜首位置,其次为常林、柳工、鼎盛、三一和山推,其余品牌销量未超过百台。

4、2018 年中国工程机械行业

面临的经济环境

2017年中国工程机械行业在以汽车起重机(同比增长 113.9%)、挖掘机(同比增长 99.5%)、压路机(同比增长 45.7%)、装载机(同比增长 44.9%)、工业车辆(同比增长 34.2%)等主要产品为代表的高增长下,行业企稳回升,经济效益明显提高,整体形势稳中向好。

2018 年中国工程机械行业又将面临怎样的经济环境和市场机遇呢?

全球经济稳步复苏,通胀略有加快

在美国减税政策带动下,全球很可能形成新一轮的减税潮。全球经济形势是:发达经济体三大周期共振向上,全球经济延续复苏历程,虽然全球主要经济体劳动生产率的复苏尚待时日, 但美、欧、日的资本开支(朱格拉)周期、贸易周期和金融周期共振向上,发达经济体的增速将会稳中有升,为我国经济发展提供比较有利的外部环境。

我国经济稳中向上,预期增长 6.9%

2018年我国经济总体保持稳中向上,前低后高的节奏。2018年国定资产投资或企稳在7.5%左右,房地产投资略有下行,由 2017年的8%降至4.5%,但制造业投资则会大概率回升,由 2017年的4%升至7%左右,基建投资有望维持在14—16%增速。制造业投资的回升主要受朱格拉周期和新工业革命的带动,我国工业企业在“中国制造网 2025”的带动下,生产自动化,管理信息化,以及技改步伐的加快,环保设备的升级和产能利用率的显著回升,预计我国财政政策组合是:稳货币、紧金融、宽财政。

我国经济新动能的五大亮点:

1. 制造业升级:全球朱格拉周期和新工业革命下,高端装备制造业等产业全面升级;

2. 消费升级和消费率提升:主要受收入持续中高速增长、财富效应不断显现和扶贫工作的不断深入;

3. 城镇化战略的升级:由之前的因地制宜城镇化,升级为以城市群为主的城镇化,将会对投资的稳定性起到促进作用,例如城市轨道交通和房地产,也能发挥规模经济效应;

4. 自贸区升级:改革开放 40 周年,我国将进入开放新的周期,服务业对外开放将走上新台阶,自贸区更有可能进一步升级;

5. 雄安新区由规划转入实施阶段,将成为建设领域新的动力源。

5、2018年中国工程机械行业

面临的市场机遇:

党的十九大确立新征程

党的十九大后,中国特色社会主义进入新时代,开启两个一百年奋斗新征程,中国经济进入结构升级阶段,产业结构和消费结构持续调整。新一届政府换届带来的政治周期、基建投资意愿将会加强,这些都有利于工程机械行业的可持续发展。展望 2018 年,我国经济增长将继续保持高质量增长的态势,整体保持稳中求进,稳中向好的运行态势,其中“稳”是要保持经济增速不会大起大落,也不能大幅回落,“进”是要保持经济结构继续得到改善,“好”是要保持经济有质量的增长。

党的十九大确定推动经济持续发展的主要任务是:加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。促进我国产业迈向全球价值链的中高端,培育若干世界级先进制造业集群。加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、信息、物流等基础设施建设和网络建设。激发和保护企业家精神。支持传统产业升级。

中央经济工作会议指出:2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会,实施“十三五”规划承上启下的关键一年。中长期奋斗目标是:从2020年—2035年要基本实现社会主义现代化;从2035年—2050年要把我国建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化强国。

我国投资建设持续增长

促进工程机械行业可持续发展

中国公路、地铁、地下管廊、新城镇等投资增速明显,将成为未来三年经济的主要增长点, 水运投资将减少,ppp 模式在国家管控下逐步成熟,将会成为未来稳增长的动力,房地产业在保持政策连续稳定性的主基调下,趋于稳定,不会大起大落。

1. 基建方面:基建投资总体保持较快增长。公路固定资产投资约为3.7万亿,同比增加24.6%,增速同比增长9.0个百分点,预计全年公路投资额将达到4万亿。建筑企业规模快速增长,在世界10大建筑公司中有7家为中国公司。

2. 铁路建设方面:2018年铁路固定资产投资安排7320亿元,投产新线4000公里,其中高速铁路3500公里。中铁总公司公布,2017年全国铁路完成固定资产投资8010亿元,投产新线2100多公里。截止2017年底,中国铁路营业里程达到12.7万公里,其中高速铁路2.5万公里。

3. 房地产方面:房地产开发投资同比增长7.5%,商品房销售总额同比增长12.7%,房地产新开工面积同比增长6.9%。

4. 采矿业方面:采矿业固定资产投资同比下降10.2%,降幅持续收窄。原煤产量同比增长3.7%,在供给侧改革后产能逐步向大型露天煤矿和矿山集中,开采量大幅增加,受调控影响大型矿山及露天煤矿客户对设备等资本控制趋于严格,设备的租赁化趋势将进一步明显。

5. ppp 加速落地:2016年为ppp发展之年,那么2017年是ppp项目加速落地之年。我国已成为全球规模最大、最具影响力的ppp市场,截止到2017年底,ppp入库项目数14220 个,累计投资额17.8万亿元,同比增长27.8%,随着政策成熟,民间投资将会参与到ppp项目中来,以国企为主导的状况会有所改变。

“一带一路”打开增长新空间

驱动企业国际化发展

“一带一路”加速推进,进入2.0时代,中国建筑企业在“一带一路”沿线国家所占市场份额逐年提升,中国主导的主要经济走廊建设落地,根据ENR统计,在非洲市场中所占份额为54.9%,亚洲市场份额为25.0%,中东市场份额为17.2%。

2017 年1~11月与“一带一路”沿线61个国家,新签定对外承包工程项目合同6201 份,新签合同额1135.2 亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的54.1%。同比增长13.1%。

基础设施互联互通作为“一带一路”的排头兵,直接刺激了中国工程机械行业快速回暖。 据金融行业预计,未来十年“一带一路”沿线重点国家基础设施建设至少需要8000亿美元。中国工程机械企业依托“一带一路”积极拓展国际业务,加强在沿线国家的布局收效显著。

工程机械企业依托“一带一路”积极拓展国际业务,加强在沿线国家的布局收效显著。2017年中国工程机械出口额创出历史新高,截止到11月底进出口贸易额达到218亿美元, 同比增长19.4%,其中,对“一带一路”沿线国家和地区出口达78.6亿美元,同比增长17.2%,占到出口总额的43.4%。

工程机械行业正在国家“走出去”的战略中大步前进。“一带一路”沿线国家和地区已成为中国工程机械出口的主要国家,随着战略的逐步深入,我国工程机械海外销售收入占比进一步提升,预计“一带一路”沿线市场对我国工程机械海外销售收入的贡献占比有望超过50%,成为助力我国工程机械行业快速增长的强力动因。

环保政策的常态化

将明显带动设备更新需求

1. 全国范围的环保督查,排放标准升级时间缩短,地方政府对超排工程机械的新管控措施等不断加码,说明政府对环境保护的重视,未来环保监管将成常态化,这也是中国经济转向高质量发展的必然趋势,也对工程机械市场的可持续发展带来积极影响。

中央环保督查,从环保部门牵头到中央主导,从以查企业为主转变为“查督并举,以督政为主”,是环境监管模式的重大变革。从 2016 年到 2017 年两年时间,中央环保督查完成了对全国所有省份的覆盖,环境保护督查中心转为环保部派出的行政机构,正式更名为“督察局”,进一步强化了督政。这也意味着,中央环保督查将成为常态化。

2. 经专业机构测试,一台非道路移动机械的排放量相当于30辆中等轿车的排放量,加上使用低标号燃油,对环境造成极大的影响。进入冬季,全国多地纷纷开展了关于大气污染综合治理攻坚行动,挖掘机、装载机、推土机等高污染排放的非道路移动机械成为重点的治理对象,多地发布了禁止使用高排放非道路移动机械区域的公告,北京、天津、重庆、河北、河南、山东、山西、武汉、成都、哈尔滨、西安、惠州、东莞等地出台规定,划定区域内禁止使用高排放的非道路移动机械,违者处以顶格罚款。

据统计,全国有250万台左右的老旧工程机械将被淘汰。其中,属于国一及以下排放标准的老旧机器有 140 多万台,属于国二排放标准的机器有100万台左右,这些老旧设备量占国内工程机械市场保有量超三分之一。也就是说,正常情况下,未来国内将有250万台左右的国一、国二的老旧工程机械设备面临淘汰,从中长期看,加快淘汰高排放非道路移动机械会明显带动设备更新市场需求。

供给侧结构性改革

促进制造业转型升级

党的十九大报告中提出,建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上, 把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势。工程机械行业要继续通过去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,优化存量资源配置,着力促进制造业转型升级,仍是当前工程机械行业面临的重要任务。

在深化供给侧结构性改革过程中,工程机械行业要解决的问题不是发展速度,而是实现高质量、高水平的发展与进步。随着国家供给侧结构性改革深入推进,铁路、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设将加快推进,这些都会给工程机械行业带来更广阔发展空间。(本文来自中国工程机械工业协会铲土运输机械分会)

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